鹏欣集团取代陈黎明控股大康牧业

鹏欣集团取代陈黎明控股大康牧业

鹏欣集团及其一致行动人通过认购大康牧业非公开发行的不超过483，670，000股的A股股票，成为大康牧业的控股股东。截至本报告书签署日，大康牧业的总股本为24，672万股，鹏欣集团及其一致行动人未持有大康牧业的股份。

本次收购前，陈黎明先生持有大康牧业28.37%的股份，为其控股股东和实际控制人。本次收购完成后，鹏欣集团将直接持有上市公司18.09%的股份，并通过厚康实业、合臣化学、和汇实业间接控制上市公司37.19%的股份，直接持有和间接控制大康牧业合计55.29%的股份，成为上市公司的控股股东。

股东 本次收购后股票数量 持股比例

陈黎明 69，997，520 8.00%

鹏欣集团 158，290，000 18.09%

厚康实业 157，040，000 17.95%

合臣化学 125，630，000 14.36%

和汇实业 42，710，000 4.88%

其他股东 321，192，480 36.72%

合计 874，860，000 100%

本次收购的资金来源

根据收购人与大康牧业签署的《关于湖南大康牧业股份有限公司2013年非公开发行股票认购合同》，大康牧业非公开发行的发行价格为7.96元/股，不低于本次非公开发行定价基准日（公司第四届董事会第二十一次会议决议公告日）前20个交易日公司股票均价的90%.其中，鹏欣集团、厚康实业、合臣化学、和汇实业分别以人民币125，998.84万元、125，003.84万元、100，001.48万元、33，997.16万元认购大康牧业本次非公开发行的股票

鹏欣集团及其一致行动人认购股份的资金来源均为自有资金或自筹资金，不存在直接或间接来源于大康牧业或其关联方的情形，也未与大康牧业进行资产置换或者其他交易获取资金，收购资金来源不存在违法情形。

本次收购完成后的后续计划

通过本次收购，上市公司将由一家以生猪和猪肉的生产销售为核心业务的公司转型为蛋白质食品供应商。大康牧业将以为消费者提供优质安全蛋白质摄入为目标，把主营业务扩展为包括进口乳制品销售，猪肉、羊肉养殖加工，进口牛肉销售在内的综合食品供应。

为完成上述业务发展目标，收购完成后，上市公司将对纽仕兰进行增资并成为其控股股东，通过该公司引入新西兰优质乳制品在国内进行销售；通过全资子公司安欣牧业在安徽涡阳建设100万只肉羊养殖基地，在湖南怀化建设20万只肉羊养殖基地；通过与雪龙股份合资成立并控股鹏欣雪龙用于进口优质牛肉在国内分割销售。除上述安排外，鹏欣集团目前尚无在本次收购完成后12个月内对大康牧业及其子公司的资产和业务进行重大和异常的出售、合并、与他人合资或合作的计划，也没有主导大康牧业进行重大和异常的购买或置换资产的重组计划，但不排除为优化企业资产和业务结构及组织结构、完善管理模式以防范业务风险、适应市场环境变化、有利于大康牧业和全体股东利益，对大康牧业资产及业务作出适当且必要的重组（以上安排视情况需要取得有权机构必要的批准同意）。

收购人介绍

（一）鹏欣集团是一家集房地产开发、矿产实业、现代农业和股权投资等于一体的大型企业集团。

房地产开发板块已经形成了以城市综合体和高品质住宅、工业、旅游等产品全线覆盖的发展格局，开发总面积近300万平方米。白金湾、城市经典、一品漫城、浦江智谷等一批高品质的住宅、办公楼盘的完成，使鹏欣集团在沪上享有盛誉；而以南京水游城为代表的城市综合体的打造和运营，引起了国内外广泛关注，也让鹏欣的品牌影响力越来越大，为企业在商业地产领域发展树立了标杆。

（二）厚康实业、和汇实业系2013年6月设立，主要从事股权投资管理。合臣化学主要经营有机化工产品及有机化学技术服务。

本次收购的决定及收购目的

鹏欣集团及其一致行动人通过认购大康牧业本次非公开发行的股份，将使鹏欣集团成为上市公司的控股股东，主要目的是以大康牧业为资本运作平台，并依托鹏欣集团深厚的平台资源和强大的资金实力，逐步提升上市公司盈利能力，丰富其产品类别，优化整合国内外行业资源，提高其经营的风险抵抗能力，增强上市公司可持续发展能力，并积极推进现代农业的产业化建设。

截至本报告书签署之日，鹏欣集团、一致行动人及其控股股东、实际控制人在未来12个月内无继续增持大康牧业的股份的计划。

鹏欣集团及其一致行动人承诺，通过本次非公开发行所获得的大康牧业的股份，自本次发行结束之日起36个月内不转让。

原标题：大康牧业：披露收购报告书

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